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/ 2018-1-13 15:00:26 admin

  http://zhaosf99.com 新开传奇网站本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  蒙电华能热电股份有限公司( 以下简称“发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第135号])、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则(2017年发布)》(以下简称“实施细则”)和《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》等相关公开发行可转换公司债券(以下简称“蒙电转债”或“可转债”)。

  请投资者认真阅读本公告。本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。主要变化如下:

  1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年12月26日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关,放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。

  2、根据本公告网下配售结果,网下投资者申购金不足应缴纳的认购款金额的,须在2017年12月26日(T+2日)15:00之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2017年12月26日(T+2日)15:00之前及时足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购金不予退还,其放弃认购的蒙电转债由联席主承销商包销,并由联席主承销商将有关情况公告。

  3、当原股东优先认购和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先认购和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及联席主承销商将中止本次可转债发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  本次发行认购金额不足187,522万元的部分由联席主承销商包销。联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例不超过本次发行总额的30%,即最大包销额为56,256.60万元。

  4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。

  蒙电华能热电股份有限公司公开发行187,522万元可转换公司债券申购已于2017年12月22日(T日)结束。

  根据2017年12月20日(T-2)公布的《蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次蒙电转债发行申购结果公告如下:

  蒙电转债本次发行187,522万元(187.522万手),发行价格为100元/张,共计18,752,200张,发行日期为2017年12月22日(T日)。

  本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(以下简称“所”)交易系统网上向社会投资者发行。本次发行的初步情况如下:

  发行人现有总股本5,807,745,000股,均为无限售流通股。根据所提供的网上优先配售数据,最终向原股东无限售条件股东优先配售的蒙电转债总计69,760手,即69,760,000元,占本次发行总量的3.72%,配售比例为100%。

  本次最终确定的网上向社会投资者发行数量为1,711,246手,即1,711,246,000元,占本次发行总量的91.26%,网上中签率为0.26659535%。

  发行人、保荐机构(联席主承销商)招商证券股份有限公司和联席主承销商长城证券股份有限公司将在2017年12月25日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将在201 年12月26日(T+2日)的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》和所网站()上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买1手(即1,000元)蒙电转债。

  本次网下申购有效申购数量为35,340,000手,即35,340,000,000元,最终向网下申购机构投资者配售的蒙电转债总计为94,214手,即94,214,000元,占本次发行总量的5.02%,配售比例为0.26659310%。

  所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、申购款的补缴或多余申购金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

  根据《发行公告》,本公告一经发出,即视同为向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

  有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2017年12月20日(T-2日)在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的《蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》,《蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到所网站()查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。